魔法。それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。
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すべてが完全無欠な優等生の妹?深雪。
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九校戦への香港系国際犯罪シンジケート《無頭( ノー?ヘッド?)竜(ドラゴン)》の介入。
大亜連合軍の横浜への侵攻。
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そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー?シリウスことアンジェリーナ＝クドウ＝シールズの来訪。
波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。
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